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复旦复华2020年半年度董事会经营评述

发布时间:2020-08-21 16:21    来源媒体:同花顺

复旦复华(600624)(600624)2020年半年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况的讨论与分析

2020年年初以来,国内外经济形势异常严峻,新冠肺炎疫情在全球范围内持续扩散蔓延,对我国经济和世界经济均产生巨大冲击,国内经济下行压力明显加大,企业的经营发展也面临诸多风险与挑战。在董事会领导下,公司经营班子密切关注并深入研判外部环境的变化,围绕“不忘初心,优化布局,抓实做细,提质增效”的工作方针,精心部署疫情防控工作,积极稳妥推进复工复产,确保药业、软件、园区等主营业务的生产经营活动正常开展。面对疫情冲击,公司聚焦核心业务与重点产品,加强客户沟通,稳定市场份额,抓实做细内部管理,尽可能降低疫情对企业经营的影响。报告期内,公司营业收入为44,317.20万元,比上年同期下降48.29%,归属于上市公司股东的净利润为1,090.38万元,比上年同期下降63.24%。公司主营业务经营情况如下:

药业:2020年上半年,上海复旦复华药业有限公司营业收入为24,098.20万元,比上年同期下降24.72%,占公司营业收入的54.38%;归属于上市公司股东的净利润为1,229.16万元,比上年同期下降44.29%。

2020年上半年,面对突如其来的新冠疫情,药业公司坚持疫情防控和生产经营“两手抓”,努力克服各种困难,在严格落实防控措施的基础上,推动生产经营工作有序开展。但由于国内疫情暴发初期,原材料采购、生产安排、物流配送、市场营销等方面工作均受到不同程度的影响,药业公司上半年度经营业绩同比有一定幅度的下滑。面对诸多挑战,药业公司密切关注疫情发展,结合医药政策变化和行业发展趋势,积极调整营销策略,加强重点品种推广;同时整合优化资源,与各类合作伙伴紧密合作,力争巩固扩大市场份额。普药部门通过多样化沟通方式借助商业公司等平台进行市场推广活动,提升公司形象,提高了普药产品的销售收入。新药部门根据各区域招标政策变化,以提升新产品市场覆盖率和占有率为工作重点,扩大市场销售,新药产品销售收入稳步提升。针剂部门加强政策法规的研究和专业知识的学习,密切关注市场需求,与生产、质量等部门保持良好的沟通协调,做好市场维护,但受疫情期间临床需求下降等因素影响,重点品种销量有一定幅度的下滑。在加强市场拓展的同时,药业公司科学合理安排生产计划,确保市场供货,加强生产精细化管理,做好设备设施的维护更新。加强技术革新和工艺改进,按计划推进仿制药质量与疗效一致性评价工作。加强药物警戒体系建设,完善不良反应监测管理制度,组织药品安全委员会成员定期培训。按照2019版《药品管理法》的要求实施系列工作,建立健全相关的管理制度及体系,确保生产经营依法合规。高度重视安全管理与环境保护,严格落实安全生产责任制,积极开展员工安全教育培训,根据市生态环境局要求,完成VOCs治理方案的制定以及行业专家的技术评估。

报告期内,江苏复华药业积极推进新产品的研发和引进工作,成立专项小组负责项目的整体计划和技术攻关,确保在研固体制剂新产品项目的顺利推进。其中,拉考沙胺片顺利完成生产车间中试放大阶段,接下来计划开展工艺验证和后续研究工作;雷沙吉兰片顺利完成实验室的小试研究工作,正计划进行生产车间中试放大试验。另外,江苏复华药业继续加强新产品调研,积极布局、拓宽产品线,正筹划冻干粉针剂新产品研发计划。根据《药品管理法》要求及陆续出台的相关配套政策,江苏复华药业加快完善制剂车间生产许可条件,为正式投产做积极准备。同时,不断完善质量管理体系,健全安全、环保体系,加强员工培训,提升团队能力。

软件:2020年上半年,上海中和软件有限公司营业收入为16,516.41万元,比上年同期增长23.98%,占公司营业收入的37.27%;归属于上市公司股东的净利润为2,044.09万元,比上年同期增长19.62倍。

2020年上半年,面对复杂多变的外部环境,中和软件充分发挥组织架构的灵活性,努力克服种种不利因素,稳定日本、国内市场的业务开拓,取得了良好的经营业绩。对日业务方面,积极应对疫情影响,采取各种措施,巩固维护与主要客户的业务合作。在加强疫情防控确保员工安全的前提下,上海本部与地方子公司及时顺利地复工,并利用互联网等各种方式尽可能增进客户沟通,推动项目进展;同时,在无法派遣国内人员赴日Onsite工作的情况下,深入挖掘东京支社内部及日本人才市场的潜力,尽量满足客户的需求。通过解决种种困难,克服了前期疫情最严重时日本客户的项目进度有所延滞带来的影响,基本完成了预计的开发任务。上半年,对日业务开发量及日元销售额同比均有较大幅度增长,且日元平均汇率维持较高水平,对应的人民币收入同比增加也比较明显。国内业务方面,虽然受疫情影响较大,但在相关团队的努力下,继续维持、巩固原有客户开发项目,并在国内疫情稳定后,积极开拓、跟进新的项目,国内项目的开发规模及业务收入保持稳定。在人才储备与培养方面,东京支社在日招聘开发人员,充实Onsite体制,扩大与客户直接接触的机会;上海本部招募二十五期生,为核心开发团队培养后备力量。报告期内,中和软件继续完善国内子公司建设,推进开发业务地方化发展,合肥、重庆、西安、无锡的子公司开发业务稳步发展,并招募了大量的实习生,为后续扩大人员规模打下了基础。此外,持续强化品质管理与信息安全教育,进一步推进新技术新技能培训,提升队伍的专业素质和生产效率。近年来通过不断加大研发投入与技术创新力度,企业研发水平与技术创新能力稳步提升,2020年1月,中和软件技术中心被认定为上海市市级企业技术中心。

园区:2020年上半年,上海复华高新技术园区发展有限公司、上海复华高科技产业开发有限公司、复旦复华高新技术园区(海门)发展有限公司、上海复旦软件园有限公司、海门复华房地产发展有限公司合计营业收入为2,509.54万元,比上年同期下降93.59%,占公司营业收入的5.66%;归属于上市公司股东的净利润为25.19万元,比上年同期下降99.16%。

2020年以来,园区产业围绕业务发展规划与“抓紧落实,改善提升”的年度工作思路,统筹兼顾疫情防控与经营发展,抓实落细,全力克服疫情影响,推进园区招商、运营管理、项目建设等各项工作按计划开展。复华园区公司以产城融合示范区为导向,以发展物联网与智能传感产业为抓手,推动复华园区提质升级,5月取得园区规划环境影响报告书批复,5月底园区科创基地项目正式开工建设;不断加强招商团队建设,深化与政府、龙头企业、服务机构合作层级,上半年基本完成嘉定园区内厂房招租任务,整体租金水平有所提升,租金收入基本稳定。政府补贴收入较上一年度略有提高,但结算工作延后至7月中旬完成。同时积极配置和管理现有园区资源,助力园区企业复工复产,响应客户需求更新升级厂房设施,抓实做细物业服务,努力提升经营效益与园区发展品质。复华园区海门公司持续完善复华园区海门园管理与服务体系,提高服务质量与运营管理水平,为入驻企业打造良好的投资发展环境。复旦软件园公司加强客户沟通,拓展服务内容,积极做好稳商工作,协助入驻企业有序复工。复华园区海门园配套住宅“复华文苑”项目的交房、物业服务等工作稳步推进,销售工作受到疫情防控要求等因素的影响,销售收入下降。海门房产公司在严格落实当地政府疫情防控常态化管理要求的基础上,依据市场情况调整销售策略,为后续住宅销售工作的顺利推进做好准备。二、可能面对的风险

药业:

1.政策性风险

随着医改的持续深入,新修订的《药品管理法》正式执行、新版国家医保药品目录正式实施、国家版重点监控药品目录发布以及各省市跟进将相关产品调出医保目录、“4+7”带量采购扩面等一系列法律法规及行业政策的发布与实施,对整个医药行业带来巨大影响,药业公司面临多方位政策变化带来的风险。药业公司将积极组织专题研究和学习,加强政策分析解读及市场研判,及时调整经营策略,适应市场变化。

2.药品降价风险

随着第一批国家带量采购扩面续签工作的完成,以及第二批国家带量采购全国正式落地实施,全国半数省份在进行省级带量采购模式的探索,带量采购模式由国家层面向省级或市级层面扩散。

通过采购量的约束实现药品价格的大幅下降将成为招标降价的主旋律,医保支付标准和临床路径的实施,也意味着医保控费进入精细化阶段,药业公司部分药品依然面临降价风险。药业公司将继续加强内部管理,提高工作绩效,通过严格控制原材料、包材价格,节约能源资源,进一步完善工艺提高产品得率等途径降低产品成本,同时深入聚焦重点品种,扩大市场份额,增强公司整体竞争力。

3.生产成本上涨风险

国家对药品生产标准、质量检验要求、环保监管等方面的管理趋严,原材料成本上涨及供应短缺风险日益显现,企业自身环保设备改造等带来的成本上涨也会导致企业生产和运行成本存在上升风险。药业公司要在采购环节加强与供应商沟通,提早做好优质供应商调研及筛选,并进行合理价格谈判,还要随时关注原材料供应商的生产和供货动态,适当提前进行备货,同时加强生产精细化管理,挖潜降本增效。

4.环保风险

近两年,国家和地方出台了一系列环保法律法规及相关政策,各级环保部门对企业的监管力度日益加大。随着新的环保法律法规陆续实施,对企业排污总量控制、节能减排、建设项目环评等工作提出了更加严格的要求。药业公司将认真贯彻落实国家及地方环保法律法规和政策要求,完善环保体系建设与环境管理制度,加强设备设施技术改造和升级,通过减少资源消耗、完善工艺等手段降低排污总量,加大环保法律法规的宣贯与学习,提升全员环保意识,增强环保风险防控,确保企业可持续发展。上半年药业公司下属药厂根据市生态环境局要求制定了VOCs治理“一厂一方案(2.0)”,行业专家对方案进行了技术评估,后续将根据方案推进各项工作。

5.新冠肺炎疫情风险

2020年年初以来,新冠肺炎疫情暴发,短期内医疗机构集中资源抗击疫情,其他疾病的医疗消费需求减少或推迟,公司部分药品的终端使用减少;同时,受疫情影响企业复工时间延后、部分返沪员工上岗前须采取隔离措施,以及疫情期间原材料采购、物流配送、市场营销等工作都受到不同程度的限制,对药业公司的生产和经营带来一定的影响。现阶段随着国内疫情得到有效控制,复工复产有序推进,生产经营逐渐向好。但短期内客户拜访、市场推广、营销方式等依然难以恢复到常态,疫情带来的挑战依然存在。药业公司将持续关注外部环境的变化,在认真做好疫情防控工作的同时,克服困难,调整并加快适应新的工作方式,积极有序地推进各项生产经营工作。

软件:

1.汇率风险

目前,中和软件的软件外包业务以对日业务为主且规模较大,对日项目的营业收入均以日元结算,而汇率是不可控因素,对企业来说始终面临汇率波动影响经营业绩的风险。因此为了降低汇率风险,中和软件经营层与客户进行了积极的沟通,建立了汇率-单价联动的机制,根据汇率的走向,客户将主动对单价进行调整,虽不能完全弥补汇率浮动带来的所有损失,但能在一定程度上挽回部分因汇率造成的风险损失。

此外,根据《上海复旦复华科技股份有限公司远期结售汇套期保值业务管理制度》以及复旦复华九届十四次董事会会议审议通过的“关于开展远期结售汇套期保值业务的议案”,2020年公司将依据市场汇率波动情况,在国内银行办理日元远期结售汇套期保值业务交易,以减少汇率波动对业务收入带来的影响。

2.人力成本上升风险

软件服务外包行业属于人力资本与知识密集型行业,中和软件的主要经营成本是人力成本。近年来,沿海地区的人力成本不断提高,IT行业的增长尤其迅速,软件外包的人气度相比前几年也在不断下降,而新兴产业的快速发展对IT人才市场形成很大的冲击,要想吸引人才必须付出更大的投资。为了应对人力成本上升的风险,中和软件在合肥、重庆、西安、无锡的子公司正在稳定扩大规模,并继续探讨与地方协力公司的合作模式,为今后可能增加的开发提供成本相对较低的人力资源,将业务扩展到更具有人力成本优势的地方。同时,期生招聘继续对地方化有所倾斜,使中和软件更具竞争能力。

3.新冠肺炎疫情风险

2020年年初以来,新冠疫情在全球范围内大流行,尽管目前我国疫情已经得到有效控制,但是国外疫情仍持续扩散蔓延,中和软件海外业务的拓展面临相关风险。日本疫情尚未好转,受疫情全球大流行影响,东京奥运会已延期至明年,日本未来的经济市场发展面临诸多不确定因素。自5月份起,日本客户已确定取消原有下半年的部分项目,更难以拓展新的项目合作。受疫情影响中和软件员工仍无法出差前往日本,客户交流程度大幅降低,对现有的项目进展也带来较大的影响,2020年下半年中和软件面临的经营形势相当严峻。此外,虽然日本客户方面推进了在家办公制度,但东京支社也有部分员工根据项目需要前往客户所在公司正常上班,仍需加强防控管理,确保员工人身安全。另外,由于美国暂停签证服务,中和软件美国子公司人员派遣计划已暂时停止。中和软件将密切关注外部形势的发展变化,采取有效的应对措施,东京支社及时制定各种措施保障在日员工出勤安全,国内的开发团队将通过多种途径加强与客户的沟通、联系,积极维护现有的项目合作,努力挖掘业务机会,尽可能降低疫情对公司离岸开发业务的影响。

园区:

政策性风险

各地针对园区高质量发展的系列政策相继出台,在产业准入、财税、环保考核方面对部分企业会形成一定的限制,企业的政策风险也会传导至园区,影响园区的经济指标及盈利能力。同时,随着各地区域产业政策的调整,园区服务区域产业发展的补贴性收入也可能面临下降或取消的政策性风险。复华园区公司及复华园区海门公司将努力营造更加高效、便利、低成本的服务环境,进一步强化科技招商、产业链招商,依托区域特性和园区优势,建设产业配套环境,增强园区对优质企业落户的吸引力。目前房地产行业在政策端坚持房住不炒和因城施策的基本方针,供给端和需求端受益于较为宽松的货币环境,形成一定支撑,但在“保就业”的目标下,居民收入预期及对房地产市场趋势的认知将影响市场的走向。海门房产公司将密切关注宏观经济和国家政策走势,顺应宏观经济形势及当地政府调控政策导向,积极主动地制定经营计划,提升盈利能力。三、报告期内核心竞争力分析

本报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。

公司以复旦大学的品牌、学科、科研、人才等优势为依托,具有科技成果转化生产力的有利环境;公司上市二十多年,拥有良好的品牌形象和一定的市场知名度。目前,公司主营业务结构清晰,药业、软件、园区等三大产业均为国家鼓励发展的重点产业,发展前景看好,主要产业在各自专注的细分市场能够提供富有自身特色的产品和服务,在相关领域拥有较高的知名度及一定的行业地位。

公司三大产业的核心竞争力分析如下:

药业:依托复旦大学医学、药学、生命科学等优势学科以及六十多年制药业的经验积累,药业公司在激烈的市场竞争中保持了稳定的发展势头,在上海医药(601607)行业拥有良好的品牌形象。药业公司专注于做专科药、特色药,围绕消化系统药物、神经系统用药物、抗肿瘤药物、循环系统药物等核心治疗领域,研发生产了注射用谷胱甘肽、双益平、氟他胺片、枸橼酸他莫昔芬片、雷公藤多苷片、心脑舒通片等药品,注射用谷胱甘肽等多个重点产品的市场占有率在国内同类产品中居于前列。药业公司先后申请注册“双益”、“双益平”、“双益健”、“复华”等9个商标。紧紧围绕“双益”品牌,完善品牌形象,发展重点产品,进行品牌的宣传和推广。双益牌注射用谷胱甘肽多次入选“上海名牌”,双益牌枸橼酸他莫昔芬片、氟他胺片等五个重点产品连续多年入选“上海医药行业名优产品”,心脑舒通片连续多年获评“上海中药行业名优产品”。

软件:中和软件拥有以期生培训制度为核心的人才培养机制,经过近三十年的发展,形成了强大的SE的团队优势,在对日软件外包市场上具有极强的竞争力。2020年上半年,二十四期生完成了赴日前的日语培训,在上海本部开发现场进行基础开发工作,为疫情结束后,赴日进行在职培训做好准备,从而继续充实在日onsite队伍。中和软件在合肥、重庆、西安、无锡的子公司也在稳步发展,规模逐步扩大,为开发队伍的持续发展打下了坚实的基础。依靠训练有素的核心开发团队和900多人的队伍规模,中和软件保持了在证券、银行、保险、产业、流通等高精度、高要求、高标准项目开发方面的高成功率,是国内少数几家能够承接从需求分析、软件开发到运营维护的对日软件外包企业。在通过CMMI4软件能力成熟度评估、ISO27001:2013新版标准信息安全管理体系认证的基础上,公司继续加强员工信息安全教育和技术培训,强化管理手段,来确保相关体系的有效实施。凭借强大的技术开发能力与一流的服务品质,赢得了包括株式会社野村综合研究所在内的一批日本顶尖企业的信赖,并获得行业内多项荣誉资质,成为上海对日软件外包行业的龙头企业之一。

园区:从事高新技术园区建设及相关房产开发二十多年,在相关领域积累了丰富的运作经验。

复华园区始终坚持“发展高科技、实现产业化”的初心和使命,致力于培育产业新业态,积极推进新技术、新设备、新工艺、新材料应用,推动传统产业提质增效。复华园区区位优越,基础设施完善,是上海张江高新技术产业开发区嘉定园的重要组成部分,园区引进的企业质量、单位面积效益在区域内居于前列,园区的发展得到各级政府的积极支持。复华园区海门园已投入使用,复华园区长三角联动发展格局初步形成。

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