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复旦复华2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-24 19:47    来源媒体:同花顺

复旦复华(600624)(600624)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析

2019年,国内外经济形势复杂严峻,国际环境不稳定不确定因素增多,经济下行压力较大,我国经济增速有所放缓。面对外部环境变化带来的各种挑战,在董事会领导下,公司经营班子认真贯彻执行“凝心聚力,优化布局,提升管理,继续创业”的工作方针,深入研究分析宏观经济形势及行业发展环境,聚焦核心业务,加强市场开拓,巩固扩大了药业、软件、园区等主营业务的经营规模;同时继续完善管理制度,强化内控执行力度,努力提高管理水平与风险防控能力。报告期内,公司营业收入139,990.18万元,比上年同期增长38.85%,归属于上市公司股东的净利润5,551.14万元,比上年同期增长29.74%,实现了经济效益的稳步增长。公司主营业务经营情况如下:

药业:2019年,上海复旦复华药业有限公司营业收入为66,461.45万元,比上年同期下降2.92%,占公司营业收入的47.48%;归属于上市公司股东的净利润为6,181.16万元,比上年同期下降7.83%。

2019年,面对“三医联动”改革持续深化,药业公司积极顺应政策变化与行业发展趋势,调整完善营销策略,聚焦重点品种,加大市场拓展力度,经营业绩总体平稳。普药部门深挖市场潜力,加强品牌建设,推进目标产品的市场拓展。新药部门强化销售管理,做好学术推广,保持销售稳定,并在新产品的市场开拓方面取得积极成效。针剂部门围绕重点品种,深入研究行业政策,加强客户沟通及与生产部门的衔接,做好市场维护。药业公司还在采购、生产等环节中挖潜增效,加强生产精细化管理,做好设备设施的维护保养与更新,努力提高产品得率。研发方面,药业公司按计划推进仿制药质量与疗效一致性评价工作;初步建立企业的药物警戒体系,完善了不良反应监测管理制度,成立了药品安全委员会;在重视研发工作的同时,加大专利申报力度。质量管理方面,进一步完善企业质量管理体系,持续提高新版GMP执行能力,提高品质保障;顺利通过片剂(含抗肿瘤药)、硬胶囊剂GMP再认证,取得GMP证书。药业公司高度重视安全管理与环境保护,严格落实安全生产责任制,积极开展员工安全教育培训;根据政府部门最新的环保要求,有序推进减排治理工作,完成锅炉低氮燃烧器改造,实现废水固定污染源自动监测系统与市平台联网。药业公司在行业内继续保持良好的品牌形象,2019年1月,双益牌注射用谷胱甘肽、石杉碱甲片、氟他胺片、枸橼酸他莫昔芬片、雷公藤多苷片被评为“2018年度上海医药(601607)行业名优产品”。

报告期内,江苏复华药业完成注射用硫普罗宁产品技术转移,取得了国家药品监督管理局签发的药品批件,通过了冻干粉针剂GMP认证并取得证书,正在积极筹划生产相关事宜。为丰富产品线,积极推进新产品的研发和引进工作,成立专项小组筹备相关事宜,年内已完成2个口服固体制剂新产品拉考沙胺片、雷沙吉兰片的研发立项,并按计划开展相关工作。在日常管理中,按照GMP要求不断完善企业质量管理体系。同时加强安全、环保体系建设与管理,年内完成一期冻干粉针剂项目的环评竣工验收工作。注重人员的培训和学习,加强团队建设,提升队伍素质,为正式生产奠定基础。

软件:2019年,上海中和软件有限公司营业收入为28,626.62万元,比上年同期增长19.46%,占公司营业收入的20.45%;归属于上市公司股东的净利润为600.16万元,比上年同期增长51.17%。

2019年,面对复杂多变的外部环境,中和软件明确经营思路,充分发挥组织架构的灵活性,提高整体效率,加强了日本、国内市场的业务开拓。对日业务方面,深化与主要客户株式会社野村综合研究所良好的合作关系,在稳定传统领域项目合作的基础上,其他领域的业务开拓取得成效,扩大了开发量;积极维护与其他日本客户的业务合作,巩固了开发规模。全年对日业务开发量及日元销售额同比均有较大幅度增长,同时日元平均汇率的增长,与日元销售额增长产生了叠加效应,对应的人民币收入同比增加比较明显。国内业务方面,在保持原有客户与项目稳定的基础上,积极开拓、跟进新的项目。日资企业国内子公司的开发项目顺利上线,并成功取得了后续业务,国内新客户的拓展和布局上取得较大突破,国内项目的开发规模及业务收入同比增加也比较明显。为了保持队伍稳定,东京支社在日招聘开发人员,充实Onsite体制,扩大与客户直接接触的机会;上海本部招募二十四期生,为核心开发团队培养后备力量。为了在控制运营成本的基础上扩大开发规模,中和软件继续推进开发业务地方化发展。继2018年完成合肥、重庆子公司注册后,2019年又注册成立了西安、无锡子公司,全面完成外地四处子公司的建立。此外,推进新技术新技能培训,加快员工知识结构的更新,提升队伍的专业素质和生产效率。持续强化品质管理与信息安全教育,再次通过IS027001:2013信息安全管理体系认证。不断加强内部管理,控制成本费用。2019年,中和软件再次通过“上海市技术先进型服务企业”认定,获评“上海市软件核心竞争力企业(出口型)”。

园区:2019年,上海复华高新技术园区发展有限公司、上海复华高科技产业开发有限公司、复旦复华高新技术园区(海门)发展有限公司、上海复旦软件园有限公司、海门复华房地产发展有限公司合计营业收入为42,572.47万元,比上年同期增长5.79倍,占公司营业收入的30.41%;归属于上市公司股东的净利润为2,455.24万元,比上年同期增长4.52倍。其中,海门复华房地产发展有限公司营业收入为39,952.24万元,归属于上市公司股东的净利润为2,076.87万元。

2019年以来,园区产业围绕“抓住机遇,直面挑战,奋发努力,降本增效”的经营思路,推动各项工作顺利开展。复华园区公司坚持以招商工作提质增效为重点,积极探索招商服务外延模式,内联外引构建大招商(服务)网络,加强招商团队建设,努力引进具有较高科技含量及产业能级的科技企业,顺利完成复华园区内厂房招租任务,园区整体租金水平稳步提升;结合安全生产、环境保护工作要求,加强园区规划研究,认真排摸梳理园区入驻企业情况,为进一步提升引进企业质量、园区转型升级夯实基础;积极响应客户需求,抓实做细物业管理,更新升级厂房设施,完善园区发展环境。同时在嘉定区区域新兴产业发展规划框架指引下,以产城融合示范区为新导向,积极引进和培育物联网、智能传感等新兴产业。报告期内,以现有场地扩建形式,启动了建筑面积约1.2万平方米的智能制造和科技研发基地项目的开发建设准备工作。复华园区海门公司加强复华园区海门园的管理与服务,推动入驻企业加快投产步伐,不断提高海门园区的运营管理水平。复旦软件园公司加大招商力度,努力引进优质客户,持续完善入驻企业营商环境,健全服务体系,拓展服务内容。海门房产公司按计划推进复华园区海门园配套住宅“复华文苑”项目的交房销售工作,物业服务等工作有序开展。

2019年,公司从完善制度流程、加强执行力度、强化职能部门“守底线、强服务、做支撑”的意识、提高管理人员素质等方面着手,加强风险防控,提升管理水平。在预算制定过程中,加强与各业务板块的沟通,进行专题研究,提高预算管理的科学性和有效性;通过经营班子会议及每季度分板块召开经营工作评估会议,对各单位预算执行情况进行跟踪、指导、检查与评估,分析数据,查找问题,讨论应对策略。公司内部审计工作围绕财务审计、内控检查与自评、工程项目管理等方面开展,积极发挥内部监督作用。通过内控检查与自评,检查、评价内部控制设计和运行的有效性,查摆存在的问题与不足,督促相关单位及时改进。法务工作方面,通过日常法律审查结合定期法务检查,使公司在经营过程中可能产生的法律风险得到有效的防范与控制;积极处理公司面临的重大诉讼与仲裁,维护和保障公司的合法权利。人力资源管理方面,在做好日常管理工作的同时,着力加强干部、员工培训工作,系统提升培训力度和效果。通过每季度组织现场培训和提供网络在线课程相结合的方式,更新中高层管理人员的知识结构,提升队伍综合素质。公司职能部门及各业务板块根据业务和岗位特点,组织员工开展岗位技能、专业知识、沟通技巧、团队建设等方面的培训。二、报告期内主要经营情况

详见“第四节一、经营情况讨论与分析”三、公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

药业:

在社会人口老龄化程度加剧、居民健康意识增强、消费水平提高、政府加大医疗卫生事业投入、疾病谱变化以及科技进步的背景下,医药需求持续增长,医药行业整体仍将保持稳健发展。

而近两年随着医改政策的持续推动,医药行业供给侧结构性改革深入推进,行业格局正发生着深刻的变革。从长远来看有利于我国医药产业加速转型升级,实现高质量发展;但短期而言,医药企业在监管、市场等各方面较以前承受了更大的压力,药品价格下行、企业投入增加,医药企业巩固提升经济效益面临较大的挑战。

2020年以来,政府对医药领域的监管进一步加强,医疗、医保、医药“三医联动”改革持续深化。前期出台的各项改革政策落地执行,相关工作在有条不紊地进行中。新修订的《药品管理法》于去年12月正式施行,今年3月国家市场监管总局公布的2020年立法工作计划显示,国家药品监督管理局将负责起草《中华人民共和国药品管理法实施条例》修订稿,并制修订15个部门规章。3月30日,国家市场监管总局公布新修订的《药品注册管理办法》和《药品生产监督管理办法》,两部规章将于2020年7月1日起正式施行。作为药品监管领域的核心配套规章,两部规章的修订将为强化药品质量安全风险控制,规范和加强药品监管,保障药品安全、有效和质量可控奠定法治基础。国家级带量采购继续推进,第二批带量采购于2020年1月17日在上海进行报价及采购谈判,本次集采的33个品种,32个品种采购成功,共100个产品中选,此次集采平均降价幅度达到53%,最高降幅达93%。2019版国家医保药品目录已于2020年1月1日正式施行,此次医保药品目录调整将加剧处方药市场的竞争,同时新一轮的谈判启动,创新药迎来机会但以价换量是总体趋势。此外,国家层面继续出台深化医疗保障制度改革的指导性意见,2020年3月5日,《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》对外发布,明确提出总体要求、完善公平适度的待遇保障机制、健全稳健可持续的筹资运行机制、建立管用高效的医保支付机制等八方面的28条意见。

在各项法律法规、政策的大力推动下,医药超高速增长时代成为过去,药品创新、提高药品质量疗效等成为行业关注热点,部分主流企业加大创新药和高端仿制药的研发力度。同时,各项政策的实施对医药企业的成本控制、质量管理等方面的能力与水平提出更高要求,医药行业优胜劣汰的趋势日趋明显,行业集中度将不断提升,企业间并购重组也日益活跃。

由于我国人口老龄化进程加快,老年病、慢性病用药市场需求较大。药业公司在抗肿瘤药物、神经系统用药物、循环系统药物等治疗领域拥有多个重点品种,这些药品主要面向老年群体,在相关细分的治疗领域拥有一定的市场份额,市场需求有望随老龄化进程持续增长。

软件:

由于成本、汇率、客户需求等因素的综合影响,我国对日软件外包行业盈利水平明显下降,部分规模较大的企业进行了业务调整或企业转型,行业格局发生了较大的变化,而中和软件在上海以及全国对日软件外包行业中继续保持稳定地位。

国内人力成本持续上升,软件与信息服务业的人才价格水平增长尤为明显,对软件外包等经营成本主要是人力成本的企业产生直接的影响。而国内新兴产业持续火爆,人力成本增长的速度远超于对日外包单价的增长速度,软件外包企业成本优势逐步减弱,软件和服务外包行业吸引力下降,很多中高端人才流向了其他产业,外包企业高端人才招募难度增加,人才的稳定性降低。

日元汇率持续波动,对于主要业务以日元结算的我国软件外包企业来说,汇率波动带来的不确定性给企业保持稳定经营始终带来影响。

从客户需求来说,由于日本国内人力成本高,劳动力相对匮乏,IT人才缺口较大,日本企业外包预算相对稳定。日本年轻人口的下降造成的开发人员的大量缺乏,给onsite规模的扩张提供了良好的机会。而从国际接包商的竞争形势来看,中国由于在语言、文化、地域上具有的独特优势,一直是日本最主要的发包地,我国对日软件外包行业持续存在具有良好的基础。但是由于国内人力成本增长迅速,一些日本客户逐步将部分业务转移到越南等成本更低的东南亚国家。随着国内人力成本优势被逐步削弱,以及客户对服务能力、技术水平等要求不断提高,我国对日软件外包市场竞争领域从产业链中末端逐步向产业链上游转移。拥有较强的研发能力,能为客户提供包括咨询、设计等高端服务在内的全流程软件外包服务的企业将会得到较快发展。

中和软件在发展过程中拥有其独特的优势:中和软件与客户之间拥有更为坚固的合作关系;中和软件拥有大量被指派并渗透在客户企业中的高端设计人才,从而能够更深层次地了解客户需求;中和软件是可以承接需求分析、软件开发至运营维护的少数几家国内对日软件外包商,因此中和软件相较于一般的对日软件外包企业更有竞争力,所占的市场份额也相对更高。中和软件面临的困难与整个中国对日软件外包企业所面临的困难是一致的,而通过汇率-单价联动机制、开发业务地方化拓展等措施有助于减少汇率大幅波动、人力成本上升等因素对企业经营业绩的影响,提升企业的盈利能力。

就与行业相关的宏观环境而言,2020年年初至今,新冠肺炎疫情在全球范围大流行,对世界经济可能产生较大的影响,2020东京奥运的被迫延期已给日本带来直接的经济损失,日本未来经济市场发展面临诸多不确定因素,有可能减少对中国的外发包业务。当然,从国内政策层面上来看,国家一直高度重视并大力支持服务贸易发展。2020年1月6日,商务部、发改委等八部委联合发布《关于推动服务外包加快转型升级的指导意见》,提出具体的发展目标,以及涵盖六个方面的20项主要任务,旨在推动产业向高技术、高附加值、高品质、高效益转型升级。

园区:

由科技部火炬高技术产业开发中心、中国科学院科技战略咨询研究院联合编写的《国家高新区创新能力评价报告(2019)》数据显示,2018年国家高新区创新能力总指数为282.6点,增速达到20.9%,是2011年以来的历史最高增速。构成创新能力的五个分指数中:创新资源集聚指数为229.6点,增长9.1点;创新创业环境指数为596.6点,增长174.1点;创新活动绩效指数为161.7点,增长11.9点;创新的国际化指数为424.0点,增长82.1点;创新驱动发展指数为138.4点,增长4.0点,显示国家高新区创新驱动发展能力在全面、快速提升。2018年169家国家高新区园区生产总值(GDP)加总达到11.1万亿元,同比增长10.5%,比全国GDP增速(6.6%)高出3.9个百分点,对国民经济的贡献和作用愈发突出。其中,建设世界一流高科技园区的10家“头部园区”2018年的生产总值占到了全部国家高新区的36.3%,整体研发投入强度为12.8%,高出国家高新区整体均值(6.8%)6个百分点。

报告数据也显示,2018年国家高新区整体工业增加值率仅为21.9%,人均工业增加值仅为34.8万元,高技术服务业营业收入占企业营业收入的比例仅为13.1%,高技术服务业增加值占产业增加值的比例仅为13.3%,在这些方面相比发达国家均差距甚远,说明高新区产业具有较大的转型升级空间,知识密集型服务业的差距也部分反映了当前我国国家高新区与发达国家在创新能力方面的差距。

面向新时代的高质量发展,国家高新区需要加快构建以技术科学为重点的科技创新体系、加快打造以战略性新兴产业为主导的产业发展体系、加快塑造以培育新动能为导向的高端创新创业生态,加快建设面向全球开放的创新和商贸合作体系,并进一步优化城市环境和完善开放背景下的园区治理。在新旧产业更替过程中,多数园区在激烈的竞争形势下,面临的挑战也将多维度体现。

就房地产而言,展望2020年,整体市场调控政策依旧保持从严基调,在因城施策、一城一策下,房地产市场整体仍将平稳运行,同时在多种因素综合影响下,不同城市分化格局将愈加明显,多数三四线城市在需求存在透支等因素影响下,市场面临较大调整压力。

(二)公司发展战略

公司坚持发展高科技,实现产业化,抓住国家转变发展方式的有利机遇,加强产学研合作,以盈利为导向,以创新驱动、加强管理和激励为手段,以提升企业经济效益和股东价值为目标,坚持产品经营与资本经营相结合的经营模式、投资与产业经营相结合的发展模式、总部与产业部门相结合的工作模式,发挥自身品牌优势,集聚各类社会资源,努力提升药业、软件、园区等主营业务的产业规模和经营质量,形成集团化效应,造就一个拥有良好品牌、具有可持续发展能力的高科技集团公司。

其中,药业、软件、园区的业务发展规划分别为:

药业:深入聚焦专科药、特色药,积极提升公司研发能力,探索商业模式创新;寻找合适项目,介入原料药市场;顺应产业政策,发展中药产品;不断扩大产业经营规模,努力成为核心治疗领域的优势企业。同时,加快推进江苏复华药业建设,朝着集团化、规模化方向发展,打造成为中国医药行业的知名品牌。

软件:积极探索新的商业模式与盈利模式,不断丰富客户体系,巩固扩大对日业务,加快推进国内、欧美等其他市场的业务发展;加强核心技术的发展和积累,努力提高创新能力;通过购并不同类型的企业,加强对抗风险能力,提高在行业中的竞争力。在保持对日软件IT服务领域领先地位的同时,不断提升品牌知名度和行业影响力,朝着真正成为国际一流、具有出色创新能力与强大核心竞争力的集团型IT服务企业的宏伟目标前进。

园区:立足上海,辐射长三角。积极拓展园区运营载体,建立完善适合园区发展的投资机制,不断提升园区经营规模、引进培育企业的数量和质量、园区综合收益及园区服务水平,逐步形成长三角区域的一体化联动格局,并在此基础上形成集团化发展,成为公司未来发展的重要基础。

(三)经营计划

围绕前期披露的发展战略和主要产业的业务发展规划,2019年公司努力拓展药业、软件、园区等主营业务的经营规模,提高经济效益。药业公司积极应对医药新政的实施及激烈的市场竞争,聚焦重点产品,保持经营业绩的总体稳定;江苏复华药业完成目标产品技术转移,取得冻干粉针剂GMP证书,为后续发展奠定重要基础。中和软件巩固扩大对日业务开发规模,国内业务在原有基础上有所突破,营业收入与利润同比稳步增长。园区产业加强复华园区招商工作,提高租金水平,进一步明确园区的产业定位;复华园区海门园配套住宅项目按计划推进交房工作并取得营业收入。

公司在2018年年报披露的经营计划中,预计2019年公司营业总收入为12.77亿元,预计营业成本为7亿元,费用为5.17亿元。2019年度实际完成营业总收入14.00亿元,完成率为109.63%;营业成本为8.17亿元,完成率为116.71%;费用为5.06亿元,完成率为97.87%。

2020年国内外经济形势较为严峻,新冠肺炎疫情全球大流行,给国内外经济发展带来巨大冲击,经济下行压力明显加大,企业发展也面临诸多挑战。公司将密切关注并积极研判外部环境变化,努力克服各种困难,保持药业、软件、园区等主营业务的稳定发展。2020年,公司营业总收入预计为13.60亿元,营业成本预计为7.78亿元,费用预计为5.20亿元。(以上经营目标不代表公司对未来业务的盈利预测,并不构成对投资者的业绩承诺,公司实际经营情况受各种内外部因素影响,存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。)

围绕2020年度经营目标,公司制定了“不忘初心,优化布局,抓实做细,提质增效”的工作方针。公司及各产业要深入研究分析宏观经济形势及行业发展环境,结合企业特点,加强科技创新创业,积极培育新的增长点;整合资源,优化业务布局,完善发展体系;认真抓好各项目标任务的分解落实,注重细节,强化执行;围绕生产经营过程中设备、技术、人员等要素,努力挖掘潜力,提高经营质量,提升企业的经济效益。

公司三大产业的具体经营计划如下:

药业:2020年,面对“4+7”政策大环境下分区域的集中带量采购,药业公司积极调整营销策略,完善销售体系,加强重点品种推广,提升销售管理水平;同时整合优化资源,与医药经销商、物流企业以及其他合作伙伴紧密合作,推动销售目标有序达成。普药部门将继续借助商业公司等平台进行多样化的市场推广活动,提升公司形象,提高产品竞争力。新药部门根据各区域招标政策变化,将以提升新产品市场覆盖率和占有率为工作重点,不断完善学术推广体系,扩大市场销售。针剂部门加强政策法规的研究与专业知识的学习,密切关注市场需求,与生产、质量等部门保持良好的沟通协调,巩固针剂产品的市场份额。在大力拓展市场的同时,科学合理地组织生产,确保市场供货;加强生产精细化管理,做好设备设施的维护更新,提高产品得率,实现降本增效。加强技术革新和工艺改进,加大新产品研发力度,按计划推进仿制药质量与疗效一致性评价工作。坚守安全、环保底线,进一步完善企业质量管理体系,提高产品质量保证水平。按照2019版《药品管理法》的要求实施系列工作,建立健全相关的管理制度及体系,确保生产经营依法合规。

2020年,江苏复华药业冻干粉针剂车间将加快完善生产许可条件,于年内正式投入生产,根据运行情况逐步释放产能;研发团队积极推进2个在研固体制剂项目的开发进度,确保年内按计划开展相关研究工作,同时继续加强新产品调研,积极布局公司产品线;不断完善质量管理体系,确保日常工作满足药品生产质量管理规范要求;健全安全、环保体系,加强员工培训,提升团队能力。

软件:2020年,中和软件围绕年度经营目标,面对外部环境中的不利因素,将统筹利用国内外创新要素和市场资源来多元化发展客户群体,优化业务布局,在保持日本业务稳定发展的同时,着力加强国内业务的开拓。对日业务方面,深入挖掘主要客户株式会社野村综合研究所的潜力,巩固传统领域项目合作,进一步加大其他领域的业务开拓;深化与其他日本客户的合作,努力提升业务规模;对新近获得的日本客户,加强人员投入,确保项目高质量完成。国内业务方面,在保持长期合作项目稳定的基础上,转变思路,加大在区块链、大数据、人工智能等领域的扩张力度和强度;继续下功夫开拓国内外资系子公司的市场,确保现有客户项目高质量交付,并争取逐步扩大份额。美国业务方面,密切关注政策变化,力争落实人员派遣计划,推动美国子公司发展。2020年,中和软件将不断完善国内子公司建设,保障对日业务的开发,并努力拓展承接当地业务的市场机会。在人才招聘与培养方面,扩大以期生为主的高端人才的人才储备,坚持以地方子公司为主扩大基层人员规模;继续开展员工先进技术的培训,提高开发队伍的素质。加强内部管理,调整完善考核制度,控制成本费用,提高工作效率。

园区:2020年,园区产业将围绕业务发展规划与“抓紧落实,改善提升”的年度工作思路,抓实落细,全力推进园区招商、运营管理、项目建设等各项工作顺利开展。加强对现有园区的资源配置与管理,努力提升经营效益与园区发展品质,同时开拓思路,积极拓展运营载体,为园区产业可持续发展奠定基础。复华园区公司以产城融合示范区为导向,以发展物联网与智能传感产业为抓手,推动复华园区提质升级,启动园区新载体项目建设;加强招商团队建设,深化与政府、龙头企业、服务机构合作层级,不断完善大招商(服务)网络;提升资源导入水平,加强园区科技企业培育工作。复华园区海门公司要提增经济效益,持续完善复华园区海门园管理与服务体系,提高服务质量与运营管理水平,为入驻企业打造良好的投资发展环境。海门房产公司要稳步推进复华园区海门园配套住宅“复华文苑”项目的交房、物业服务等后续工作,依据市场情况制定相应的销售策略,积极推动住宅销售工作。

(四)可能面对的风险

药业:

1.税务风险

公司控股子公司上海复旦复华药业有限公司于2016年9月9日收到上海市国家税务局第一稽查局和上海市地方税务局第一稽查局发出的税务行政处罚事项告知书,告知书称药业公司在2012年7月至2014年11月期间,收受国生基地虚开的增值税专用发票1408份,在2012-2015年期间,收受上海奇泓企业管理咨询事务所等7家公司虚开的增值税发票468份,在2009-2012年期间,收受上海奇泓企业管理咨询事务所等10家公司虚开的普通发票505份,以上事项税务局拟对药业公司应补缴的增值税、城市维护建设税处1倍罚款147,718,733.39元,企业所得税处1倍罚款118,772,115.13元,共计266,490,848.52元。

2016年9月28日药业公司相关人员参加上海市国家税务局第一稽查局和上海市地方税务局第一稽查局举行的非公开的听证,并就税务行政处罚事项进行了如实陈述和申辩。

2016年10月18日,公司披露了《上海复旦复华科技股份有限公司关于控股子公司收到税务行政处罚事项的进展公告》,截至公告日,药业公司尚未收到上海市国家税务局和上海市地方税务局的行政处罚决定,药业公司将继续积极与相关单位部门保持陈述、沟通和协调。通过税务局稽查及自查,药业公司认识到在2009-2015年期间,收受上海奇泓企业管理咨询事务所等公司咨询费等发票的处理上存在有不规范行为的地方。药业公司已于2016年11月7日自行缴纳税款18,269,285.94元。

2020年4月23日,药业公司收到国家税务总局上海市税务局第一稽查局出具的沪税稽一处[2020]147号税务处理决定书,决定书对药业公司2009年1月1日至2015年12月31日涉税情况处理决定为:追缴增值税2,223,141.03元、追缴城市维护建设税111,157.05元、追征河道工程修建维护管理费22,231.41元、追征城市教育费附加66,694.23元、追征地方教育费附加44,462.82元、追缴企业所得税15,801,599.40元,对追缴增值税、城建税、企业所得税加收滞纳金。药业公司已于2016年11月7日自行补缴了增值税、城建税、企业所得税等税费共计18,269,285.94元,后续药业公司将依照税务处理决定书到国家税务总局上海市闵行区税务局缴纳相关滞纳金,此事项对公司2020年度影响的具体金额以税务部门确认的金额为准。

2.政策性风险

随着医改的持续深入,新修订的《药品管理法》出台、新版国家医保药品目录出台、国家版重点监控药品目录发布、“4+7”带量采购扩面等一系列法律法规及行业政策的发布与实施,对整个医药行业带来巨大影响,药业公司面临多方位政策变化带来的风险。药业公司将积极组织专题研究和学习,加强政策分析解读及市场研判,及时调整经营策略,适应市场变化。

3.药品降价风险

带量采购的全国扩面是国家医保局成立以后实施的重要举措,区域由“4+7”试点城市扩向全国,由公立医院扩向部分军队及社会化办医医疗机构,带量采购招标形式将向全国范围扩张。通过招标大幅降价依然是主旋律,医保支付标准和临床路径的实施,也意味着医保控费进入精细化阶段,药业公司部分药品依然面临降价风险。药业公司将继续加强内部管理,提高工作绩效,通过严格控制原材料、包材价格,节约能源资源,进一步完善工艺提高产品得率等途径降低产品成本,同时深入聚焦重点品种,扩大市场份额,增强公司整体竞争力。

4.生产成本上涨风险

国家对药品生产标准、质量检验要求、环保监管等方面的管理趋严,原材料成本上涨及供应短缺风险日益显现,企业自身环保设备改造等带来的成本上涨也会导致企业生产和运行成本存在上升风险。药业公司要在采购环节加强与供应商沟通,提早做好优质供应商调研及筛选,并进行合理价格谈判,还要随时关注原材料供应商的生产和供货动态,适当提前进行备货,同时加强生产精细化管理,挖潜降本增效。

5.环保风险

近两年,国家和地方出台了一系列环保法律法规及相关政策,各级环保部门对企业的监管力度日益加大。随着新的环保法律法规陆续实施,对企业排污总量控制、节能减排、建设项目环评等工作提出了更加严格的要求。药业公司将认真贯彻落实国家及地方环保法律法规和政策要求,完善环保体系建设与环境管理制度,加强设备设施技术改造和升级,通过减少资源消耗、完善工艺等手段降低排污总量,加大环保法律法规的宣贯与学习,提升全员环保意识,增强环保风险防控,确保企业可持续发展。

6.新冠肺炎疫情风险

2020年初以来,新冠肺炎疫情暴发,短期内医疗机构集中资源抗击疫情,其他疾病的医疗消费需求减少或推迟,公司部分药品的终端使用减少;同时,受疫情影响企业复工时间延后、部分返沪员工上岗前须采取隔离措施,以及疫情期间原材料采购、物流配送、市场营销等工作都受到不同程度的限制,对药业公司的生产和经营带来一定的影响。药业公司将持续关注疫情发展状况,在认真做好疫情防控工作的同时,积极、有序地推进各项生产经营工作,加强重点产品的市场推广,努力保持经营业绩的稳定。

软件:

1.汇率风险

目前,中和软件的软件外包业务以对日业务为主且规模较大,对日项目的营业收入均以日元结算,而汇率是不可控因素,对企业来说始终面临汇率波动影响经营业绩的风险。因此为了降低汇率风险,中和软件经营层与客户进行了积极的沟通,建立了汇率-单价联动的机制,根据汇率的走向,客户将主动对单价进行调整,虽不能完全弥补汇率浮动带来的所有损失,但能在一定程度上挽回部分因汇率造成的风险损失。

此外,根据《上海复旦复华科技股份有限公司远期结售汇套期保值业务管理制度》以及复旦复华九届十四次董事会会议审议通过的“关于开展远期结售汇套期保值业务的议案”,2020年公司将依据市场汇率波动情况,在国内银行办理日元远期结售汇套期保值业务交易,以减少汇率波动对业务收入带来的影响。

2.人力成本上升风险

软件服务外包行业属于人力资本与知识密集型行业,中和软件的主要经营成本是人力成本。近年来,沿海地区的人力成本不断提高,IT行业的增长尤其迅速,软件外包的人气度相比前几年也在不断下降,而新兴产业的快速发展对IT人才市场形成很大的冲击,要想吸引人才必须付出更大的投资。为了应对人力成本上升的风险,中和软件于2014年起启动了开发业务的地方化工作,经过五年的运行,已经形成一定的规模,地方化人员在业务上不断积累经验,成功实施了多个项目的开发。继2018年注册成立合肥、重庆子公司后,本报告期内中和软件又注册成立了西安、无锡子公司,全面完成外地四处子公司的建立,并继续探讨与地方协力公司的合作模式,为今后可能增加的开发提供成本相对较低的人力资源,将业务扩展到更具有人力成本优势的地方。同时,期生招聘继续对地方化有所倾斜,使中和软件更具竞争能力。

3.新冠肺炎疫情风险

2020年年初,由于国内新冠肺炎疫情暴发,中和软件员工无法出差前往日本,客户交流程度大幅降低,对项目进展带来一定的影响。在国内疫情得到控制后,全球疫情又出现大流行,原定2020年7月举办的东京奥运会因新冠疫情被迫延期,日本未来的经济市场发展面临诸多不确定因素,有可能减少对中国的发包业务量,更难以拓展新的项目合作,中和软件现有对日项目的开发进度也有可能受到一定的影响。此外,美国暂停签证服务,对中和软件美国子公司人员派遣计划也将产生影响。中和软件将密切关注外部形势的发展变化,通过多种途径加强与客户的沟通、联系,积极维护现有的项目合作,努力挖掘业务机会,尽可能降低疫情对公司离岸开发业务的影响。

园区:

政策性风险

经济增速放缓和产业结构调整,园区面临着增收与转型升级投入加大的双重任务,对园区经营形成了一定的制约。各地针对园区高质量发展的系列政策相继出台,在产业准入、财税、环保考核方面对部分企业会形成一定的限制,企业的政策风险也会传导至园区,影响园区的经济指标及盈利能力。复华园区公司及复华园区海门公司将努力营造更加高效、便利、低成本的服务环境,进一步强化科技招商、产业链招商,依托区域特性和园区优势,建设产业配套环境,增强园区对优质企业落户的吸引力。目前房地产行业在政策端、供给端和需求端,已呈现稳中有进、稳中有变的趋势,中国房地产行业需求侧的政策调控已经完成了由中央负责总量调控转向压实地方政府责任,因城施策、一城一策的转变,各城市地方政府将总体按照商品房价格进行针对性调控,不同城市分化格局将愈加明显,多数三四线城市在需求存在透支等因素影响下,市场面临较大调整压力。海门房产公司将密切关注宏观经济和国家政策走势,顺应宏观经济形势及当地政府调控政策导向,积极主动地制定经营计划,提升盈利能力。四、报告期内核心竞争力分析

本报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。

公司以复旦大学的品牌、学科、科研、人才等优势为依托,具有科技成果转化生产力的有利环境;公司上市二十多年,拥有良好的品牌形象和一定的市场知名度。目前,公司主营业务结构清晰,药业、软件、园区等三大产业均为国家鼓励发展的重点产业,发展前景看好,主要产业在各自专注的细分市场能够提供富有自身特色的产品和服务,在相关领域拥有较高的知名度及一定的行业地位。

公司三大产业的核心竞争力分析如下:

药业:依托复旦大学医学、药学、生命科学等优势学科以及六十多年制药业的经验积累,药业公司在激烈的市场竞争中保持了稳定的发展势头,在上海医药行业拥有良好的品牌形象。药业公司专注于做专科药、特色药,围绕消化系统药物、神经系统用药物、抗肿瘤药物、循环系统药物等核心治疗领域,研发生产了注射用谷胱甘肽、双益平、氟他胺片、枸橼酸他莫昔芬片、雷公藤多苷片、心脑舒通片等药品,注射用谷胱甘肽等多个重点产品的市场占有率在国内同类产品中居于前列。药业公司先后申请注册“双益”、“双益平”、“双益健”、“复华”等9个商标。紧紧围绕“双益”品牌,完善品牌形象,发展重点产品,进行品牌的宣传和推广。双益牌注射用谷胱甘肽多次入选“上海名牌”,双益牌枸橼酸他莫昔芬片、氟他胺片等五个重点产品连续多年入选“上海医药行业名优产品”,心脑舒通片连续多年获评“上海中药行业名优产品”。

软件:中和软件拥有以期生培训制度为核心的人才培养机制,经过近三十年的发展,形成了强大的SE的团队优势,在对日软件外包市场上具有极强的竞争力。2019年,二十三期生进行赴日在职培训,继续充实在日onsite队伍。同时,中和软件注册成立了西安、无锡子公司,全面完成外地四处子公司的建立,为保持开发队伍的稳定并能够不断扩大开发规模打下了坚实的基础。依靠训练有素的核心开发团队和900多人的队伍规模,中和软件保持了在证券、银行、保险、产业、流通等高精度、高要求、高标准项目开发方面的高成功率,是国内少数几家能够承接从需求分析、软件开发到运营维护的对日软件外包企业。在通过CMMI4软件能力成熟度评估、ISO27001:2013新版标准信息安全管理体系认证的基础上,公司继续加强员工信息安全教育和技术培训,强化管理手段,来确保相关体系的有效实施。凭借强大的技术开发能力与一流的服务品质,赢得了包括株式会社野村综合研究所在内的一批日本顶尖企业的信赖,并获得行业内多项荣誉资质,成为上海对日软件外包行业的龙头企业之一。

园区:从事高新技术园区建设及相关房产开发二十多年,在相关领域积累了丰富的运作经验,在嘉定拥有国家级上海复华高新技术园区。作为上海张江高新技术产业开发区嘉定园的重要组成部分,复华园区的发展得到各级政府的大力支持。复华园区区位优越,基础设施完善,园区引进的企业质量、单位面积效益在区域内居于前列。复华园区始终不忘“发展高科技、实现产业化”的初心和使命,致力于培育产业新业态,积极推进新技术、新设备、新工艺、新材料应用,推动传统产业提质增效。复华园区海门园已投入使用,复华园区长三角联动发展格局初步形成。

申请时请注明股票名称